Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром нацистской Германии кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение победы омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Нападающих никто толком не видел. По обрывочным показаниям свидетелей, состав преступников каждый раз разный. После каждого нападения они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность бандитов прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследование поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они изучают дело, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника им еще предстоит разгадать. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый сослуживец Сазонова Рудаков, подозрения начинают падать на каждого из участников расследования.
